הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים בתחום ליווי, ייעוץ ובקרה לועדת השקעות – עיריית חולון

 דרושים ומכרזים

מספר מכרז  
תאריך אחרון להגשה 12/12/2021 12:00
סוג מכרז קולות קוראים
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז
  • ​​​​​בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987 (להלן: "התקנות"), חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 וחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2017, עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת יועצים בתחום ליווי, ייעוץ ובקרה לועדת השקעות, העונים על כל הקריטריונים המפורטים בהמשך להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים כאמור בתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "השירות").
  • על הפונים לעמוד בקריטריונים המצטברים הבאים:
  1. היכרות עם הסביבה העסקית והמגבלות הרגולטוריות הרלוונטיות .
  2. היכרות מעמיקה של תחום ניהול תיקים, קרנות נאמנות ותעודות סל וכו'.
  3. בעל/ת רישיון ייעוץ השקעות.  – יש לצרף לפניה העתק רישיון.
  4. ניסיון של למעלה מחמש שנים בשוק ההון הישראלי.  – יש לצרף לפניה קורות חיים.
  • מובהר, כי ככל שהעירייה תפנה בבקשות להצעות מחיר לאיזה מהיועצים אשר יצורפו למאגר, ידרשו אותם יועצים לבצע את המטלות הבאות, כולן או חלקן, הכל בכפוף לפניה המפורטת של העירייה לקבלת הצעת מחיר:
  1. סיוע לוועדת השקעות בקביעת פרופיל סיכון-תשואה לפי ההתחייבויות ובהתייחס לשיקולי טווחי הזמן של ההשקעה.
  2. סיוע לוועדת השקעות בקביעת פרופיל סיכון-תשואה לפי ההתחייבויות ובהתייחס לשיקולי טווחי הזמן של ההשקעה. 
  3. שירותי ייעוץ ההשקעות ברמה האסטרטגית ובליווי אקטיבי ושוטף של מבנה תיק ההשקעות על כל חלקיו ויישום המדיניות שנקבעה.
  4. השתתפות בישיבות ועדות השקעה או עם גורמי חוץ - כ 12 פגישות בשנה, וקיום קשר שוטף העיריה,
  5. ניהול תיק ההשקעות בכפוף למגבלות הרגולציה הקיימות על הלקוח וכפי שתהיינה מעת לעת.
  6. גיבוש מדיניות השקעה שוטפת.
  7. בחירת הפלטפורמות והכלים המתאימים ביותר לניהול ההשקעות וליווי כלל התיקים המנוהלים והמיועצים, המכשירים והפתרונות הפיננסים באופן שוטף ודינמי.
  8. דיווחים לעמידה בקריטריונים שנקבעו למדידת ביצועי ההשקעות.
  9. ייעוץ בהשקעות אלטרנטיביות.
  10. שימוש במכשירים מובילים הנסחרים בעולם ובארץ ובניהם קרנות השקעה, קרנות חוב, קרנות נדל"ן, קרנות גידור, תיקי אג"ח ייעודיים, קרנות מתמחות, השתתפות בהנפקות (תיקי אג"ח לפדיון, אג"ח לא סחיר וכדומה).
  11. ליווי ההשקעות באמצעות תוכנה שמשקפת את הרכב כלל הנכסים.
  12. בניית מודל בקרה וליווי ההשקעות בהתאם לצרכי העיריה, הליכי בקרה ומדידה על השקעות, הפקת דוחות חודשיים מפורטים המציגים את מבנה התיק הכולל, רמות הסיכון, פעולות שנעשו בתיקים, בקרת עמלות ועלויות ומידע נוסף ככל שיידרש. 
  13. מתן סקירות מאקרו כלכליות והמלצה לתמהיל תיק ההשקעות. 
  • העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים. 
  • ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
  • יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על ידי העירייה על פי צרכיה,  מעת לעת, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. 
  • למניעת ספקות יובהר, כי העירייה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין.
  • את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר היועצים ניתן למצוא באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: www.holon.muni.ilתחת הלשונית "דרושים ומכרזים" (יש לגלול לתחתית העמוד וללחוץ על "הצטרפות למאגר יועצים" ושם למלא את נספחים א'-ג').
  • לא קיימת הגבלת זמן על הגשת בקשה להצטרפות למאגר ואולם יצוין, כי בכוונת העירייה לפנות בהקדם למציעים בבקשה להצעת מחיר. 
  • את הבקשה והמסמכים יש לשלוח לגב' אוולין ראש לכתובת הדואר האלקטרוני: EvelynR@Holon.muni.il​. לפרטים ניתן לפנות לטל' מספר: 03-5027346.
  • על הזמנה  זו לא יחולו דיני המכרזים והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.
פרטים נוספים
 
לפרטים נא לפנות ל-
קובץ מצורף
הערות
 
זוכה במכרז רכש בינוי ושרותים  
החלטה מיום  
פרוטוקול ועדת מכרזים  
קבצים מצורפים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים בתחום ליווי, ייעוץ ובקרה לועדת השקעות – עיריית חולון

תאריך אחרון להגשה:12/12/2021 12:00

תיאור

  • ​​​​​בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987 (להלן: "התקנות"), חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 וחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2017, עיריית חולון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת יועצים בתחום ליווי, ייעוץ ובקרה לועדת השקעות, העונים על כל הקריטריונים המפורטים בהמשך להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים כאמור בתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "השירות").
  • על הפונים לעמוד בקריטריונים המצטברים הבאים:
  1. היכרות עם הסביבה העסקית והמגבלות הרגולטוריות הרלוונטיות .
  2. היכרות מעמיקה של תחום ניהול תיקים, קרנות נאמנות ותעודות סל וכו'.
  3. בעל/ת רישיון ייעוץ השקעות.  – יש לצרף לפניה העתק רישיון.
  4. ניסיון של למעלה מחמש שנים בשוק ההון הישראלי.  – יש לצרף לפניה קורות חיים.
  • מובהר, כי ככל שהעירייה תפנה בבקשות להצעות מחיר לאיזה מהיועצים אשר יצורפו למאגר, ידרשו אותם יועצים לבצע את המטלות הבאות, כולן או חלקן, הכל בכפוף לפניה המפורטת של העירייה לקבלת הצעת מחיר:
  1. סיוע לוועדת השקעות בקביעת פרופיל סיכון-תשואה לפי ההתחייבויות ובהתייחס לשיקולי טווחי הזמן של ההשקעה.
  2. סיוע לוועדת השקעות בקביעת פרופיל סיכון-תשואה לפי ההתחייבויות ובהתייחס לשיקולי טווחי הזמן של ההשקעה. 
  3. שירותי ייעוץ ההשקעות ברמה האסטרטגית ובליווי אקטיבי ושוטף של מבנה תיק ההשקעות על כל חלקיו ויישום המדיניות שנקבעה.
  4. השתתפות בישיבות ועדות השקעה או עם גורמי חוץ - כ 12 פגישות בשנה, וקיום קשר שוטף העיריה,
  5. ניהול תיק ההשקעות בכפוף למגבלות הרגולציה הקיימות על הלקוח וכפי שתהיינה מעת לעת.
  6. גיבוש מדיניות השקעה שוטפת.
  7. בחירת הפלטפורמות והכלים המתאימים ביותר לניהול ההשקעות וליווי כלל התיקים המנוהלים והמיועצים, המכשירים והפתרונות הפיננסים באופן שוטף ודינמי.
  8. דיווחים לעמידה בקריטריונים שנקבעו למדידת ביצועי ההשקעות.
  9. ייעוץ בהשקעות אלטרנטיביות.
  10. שימוש במכשירים מובילים הנסחרים בעולם ובארץ ובניהם קרנות השקעה, קרנות חוב, קרנות נדל"ן, קרנות גידור, תיקי אג"ח ייעודיים, קרנות מתמחות, השתתפות בהנפקות (תיקי אג"ח לפדיון, אג"ח לא סחיר וכדומה).
  11. ליווי ההשקעות באמצעות תוכנה שמשקפת את הרכב כלל הנכסים.
  12. בניית מודל בקרה וליווי ההשקעות בהתאם לצרכי העיריה, הליכי בקרה ומדידה על השקעות, הפקת דוחות חודשיים מפורטים המציגים את מבנה התיק הכולל, רמות הסיכון, פעולות שנעשו בתיקים, בקרת עמלות ועלויות ומידע נוסף ככל שיידרש. 
  13. מתן סקירות מאקרו כלכליות והמלצה לתמהיל תיק ההשקעות. 
  • העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים. 
  • ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
  • יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על ידי העירייה על פי צרכיה,  מעת לעת, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. 
  • למניעת ספקות יובהר, כי העירייה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין.
  • את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר היועצים ניתן למצוא באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: www.holon.muni.ilתחת הלשונית "דרושים ומכרזים" (יש לגלול לתחתית העמוד וללחוץ על "הצטרפות למאגר יועצים" ושם למלא את נספחים א'-ג').
  • לא קיימת הגבלת זמן על הגשת בקשה להצטרפות למאגר ואולם יצוין, כי בכוונת העירייה לפנות בהקדם למציעים בבקשה להצעת מחיר. 
  • את הבקשה והמסמכים יש לשלוח לגב' אוולין ראש לכתובת הדואר האלקטרוני: EvelynR@Holon.muni.il​. לפרטים ניתן לפנות לטל' מספר: 03-5027346.
  • על הזמנה  זו לא יחולו דיני המכרזים והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.

לפרטים נא לפנות ל-